野天鵝

伊莉莎有十一個哥哥，都是王子。爸爸再婚後，新王后把她送到鄉下，又用魔法把哥哥們變成野天鵝。伊莉莎長大回宮，王后故意弄髒她的臉和頭髮，連爸爸也認不出她。她難過地離開，走進森林尋找哥哥，夜裡便靠著樹根休息。

她在海邊看見十一隻戴金冠的天鵝。太陽一落下，牠們變回王子，兄妹終於相認。哥哥們說，白天是天鵝，夜晚才能做人，而且很快就得飛越大海。伊莉莎不願再分開，便答應同行。哥哥們整夜編出結實的網，隔天用嘴銜起網，把妹妹載上天空。

飛越大海時，風雨追著他們，幸好趕在日落前停到小岩石上。隔天到了另一邊的山洞，伊莉莎夢見仙女，教她摘洞邊或墓地的蕁麻，揉成纖維，織十一件長袖衣服，披在天鵝身上。做完以前，她不能說話，否則會傷害哥哥們。醒來後，她忍著手上的刺痛，開始工作。

哥哥們夜裡回來，看見妹妹的手，便懂得她正為他們努力。一天，打獵的國王發現山洞裡的伊莉莎，把她帶到宮中。她不能回答問題，只能沉默。國王替她留下蕁麻和織好的衣服，她終於露出笑容。兩人成婚以後，她仍在夜裡悄悄織衣，一件接著一件。

蕁麻用完了，她到墓地採摘，卻被大主教看見。他認定她是巫女，向國王說了許多壞話。後來國王也跟著看見她走進墓地，疑心越來越深。人們要把她帶到城外受罰。她被關起來，仍握著纖維趕工；地上的小老鼠幫忙拖來蕁麻，窗邊的鳥整夜唱歌。

隔天，她坐在出城的車上，腳邊放著十件衣服，手裡還織著最後一件。人們想搶走她的工作，十一隻白天鵝忽然飛來，張開翅膀圍住車子。伊莉莎趕緊把衣服披上去，哥哥們全變回王子。只有最小的哥哥還留著一隻翅膀，因為最後一件衣服少了一個袖子。

「現在我可以說話了，我是清白的。」她說完，累得倒在哥哥懷中。大哥把事情經過告訴大家，城外那堆木柴忽然長出枝葉，開滿紅玫瑰，頂上還有一朵亮白的花。國王把白花放在她胸前，她醒來時，心裡平靜又歡喜。鐘聲與鳥鳴伴著隊伍回宮，兄妹不必再離散。